行家洞察:各品牌大厂的Mini/MicroLED供应链

行家说Talk · 2020-03-26

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行家洞察:各品牌大厂的Mini/Micro LED供应链

1.供应链备战在即

作为显示技术的后起之秀,Mini/Micro LED新品能否顺利起飞,推动进度仍要视终端品牌厂商的态度而定,但相关供应链早已积极备战,据悉,Mini/Micro LED供应链2020年目标将产线准备就绪,预计第2~3季进入稳定量产出货阶段。

据此前消息,苹果计划于2020年底或2021年初推出Mini LED背光产品,包括10-12寸的iPad和15-17寸的Mac Book,由晶元光电提供Mini LED芯片。行家说研究中心认为,苹果作为全球最大的消费电子品牌,专注高端市场,有非常强势的风向标作用,如果苹果于2020年底或2021年初,发布Mini LED背光方案的iPad平板电脑和MacBook笔记本电脑,预计会带动产业风潮,加速Mini LED BLU产业链标准的形成和快速成熟,大大利好于台湾和大陆的LED供应链,最终促使Mini LED BLU走向大规模产业化。

业界指出,三星75寸以上的The Wall模组化家用电视系列,Micro LED晶粒独家供应商来自于台厂錼创,双方合作时程至少2~3年,錼创在2019年下半对外展示晶粒规格达到15x30μm,实验室研发规格已可缩小至2.5x2.5μm左右,单季巨量移转面积为2寸X2寸,修复后良率达到99.999%,在技术研发阶段取得成果后,6寸Micro LED磊晶从2019年第4季开始出货,在内部试量产逐渐步上轨道后,相关供应链估计,2020年达到单月万片规模的量产能力将指日可待。

不过三星曾在CES 2018推出另一款146寸模组化拼接型The Wall,主打大型商用显示看板,供应商来自于三安光电,尽管其晶片规格接近于Mini LED,但三安在技术研发与量产实力上已获得肯定,而三安近年来大举投入Micro LED技术,除了斥资人民币120亿元在湖北进行Micro LED专案计画,其泉州厂也传出陆续导入数百台机台设备,且晶片开发进度缩小至10x20μm,陆续提供样品及测试数据。

此前就有韩媒报道,三星电子计划与台湾的晶元光电合作,以获得Micro LED芯片供应,这表明三星有可能在2020年下半年推出新一代Micro LED电视。

2.两岸供应链竞合关系

虽然大陆厂商瞄准Micro LED技术势在必得,但两岸看好Micro LED技术潜力却是有志一同,带来更多技术交流与供应链合作,例如由天马提供LTPS TFT背板、錼创提供LED晶片和转移技术,双方携手开发7.56英寸透明Micro LED样机,锁定车用Micro LED显示利基市场,而车用显示也是Micro LED深具成长潜力的新兴战场。

此外,受到三星先前将Mini LED等级显示器定位为Micro LED的市场行销策略,让TCL、康佳、利亚德等中国大厂争相抢进Mini LED显示应用蔚为风潮,推动Mini LED大尺寸显示器跨入高阶室内家用显示商机,随着百家争鸣,带动了两岸供应链进入竞争又合作的新景象。

利亚德2020年首度参展CES的主打品牌Planar,是由晶电集团旗下元丰新科技供应,分为透过4-in-1封装产品达到解析度8K的216寸显示萤幕,以及0404封装的RGB LED显示器,成为利亚德以大尺寸Micro LED电视The Great Space系列进军家用影视市场的里程碑。

元丰新科技与利亚德集团也宣布合资成立新公司利晶微电子,在无锡市建立Mini/Micro LED生产基地,初期资本额约人民币3亿元,2大集团各取得过半持股,预计2020年下半投产,从小间距显示器市场跨入家用顶级市场。

TCL也在CES上秀出最新打造的132寸Micro LED显示器,画质达4K规格,由2,400万颗LED所组成,由聚积打入供应链,提供驱动IC 48通道,并使用共阴级架构,加上驱动IC内建的Dynamic+动态省电功能,大幅降低LED显示功耗,此外,TCL旗下子公司TCL VERY Lighting产出的透明RGB Micro LED显示器,LED晶片尺寸约100x60μm,据传,亿光电子打入此款透明显示器供应链,而亿光董事长叶寅夫更特定前往CES展会现场观看,看好Mini LED成为新一代LED技术的主流趋势,。

大陆LED封装厂瑞丰曾在2019年助力TCL在CES展出Mini LED电视,虽然2020年并未对外公布品牌客户,但瑞丰自行在CES展出不同的Mini LED/Micro LED解决方案,包括在自发光显示器上展出了P0.69mm以及全球最小间距P0.49mm超小间距LED智慧显示方案。

友达旗下LED厂隆达近年积极布局Mini LED,微星(MSI)推出全球首款Mini LED电竞NB Creator 17,其4K解析度的Mini LED萤幕就是采用隆达I-Mini Blue背光灯板,强调对比度更高更纯净,色彩影像也更鲜明,业界预期,2020年Mini LED将有望导入于高阶绘图的NB产品。

3.量产元年最坏的挑战和最好的机会

Mini/Micro LED技术经过研发突破与成本改善,2020年正式步入终端市场的量产元年,成为各家显示厂商兵家必争之地,但整体经济成长杂音频传、显示竞争技术发展渐趋成熟、新品出货规模有限导致成本难以快速下降等,恐成为压抑新兴技术起飞的产业逆风。

另一方面,乐金显示器(LGD)位在广州OLED工厂量产计画持续延宕,疫情可能拖延广州工厂生产进度,成为2020年OLED电视普及的绊脚石,IHS Markit近期也下修2020年OLED电视市场总销量10%至450万台,OLED电视面板供应吃紧或将带来趁机切入的契机。2020年可能要面临最坏的挑战,但可能也是Mini/Micro LED的最好时机。(来源:Digitimes、行家说整合)