问答 疫情当前,从测试分选设备端看,有发现LED产业供需变化吗?

华腾作为LED芯片和封装测试分选设备企业,可以最直观、更全面感受到产业供需脉搏,请问疫情发生以来,华腾是否有发现LED产业供需发生较大变化?

深圳华腾半导体 · 2020-03-16 · 阅读 4067

新冠疫情,对LED产业链是危机并存,具体可以分别从短期和中长期来看。

就短期来说,LED企业面临用工荒、资金压力、疫情防控压力等,具体体现在口罩、消毒液等物品全球缺货,而工厂又必须给每个员工配备;企业复工需要政府审核,存在未知性;湖北受到隔离员工无法按时到岗;上下游交货的困难和租金、工资、利息等刚性支出带来资金周转的压力等等。不过由于LED产业链2019年整体供过于求,在照明、背光、显示都会有相对多的库存,在短期仍能满足交货需求。

中长期则需视复工状况和国内外需求拉动情况而定。

LED封装产业链主要分布在珠三角,长三角以及江西省,虽不是疫情的中心,但由于人力需求较大,加上员工多半来自于中国各地的外移人口,疫情期间造成的隔离封村封路与交通管制,以及严禁人员扎堆(LED行业刚巧是劳动密集型)都加剧了企业复工的进度。因此,中长期的缺工问题如果没有获得解决,则影响程度将会较为严峻。

其次,复工状况解决了产能问题,更重要的是消费需求端的恢复问题。

从照明产业情况来看,在疫情防控未解除之前,户外景观亮化、文旅、夜间经济等项目或将处于需求不振状态,上半年将出现投资锐减的局面,原有项目取消或延期。

不过,此消彼长,由于人们将花更多时间在室内活动,具备更强烈的健康意识,将可能拉动智能家居、办公室等健康照明的发展,以及医疗照明、紫外杀菌灯,红外测温LED等也是我们行业在疫情中喷薄出的一个机会。这些产品可以应用在家庭卫生如鞋柜、厨卫房、衣柜等,也可应用在公共场所诸如地铁站、医院、学校等。

从显示产业来看,应用需求短期内也会同步受到各类展览赛事、舞台演艺、商业零售等商用显示市场需求下降的影响;但同样,围绕疫情的专有项目,也使得如指挥调度、视频监控、会议显示等专业显示市场需求获得提升。

此外,考虑中长期影响目前还需要特别关注海外。目前海外疫情更为严重,而且处于上升趋势,未来海外市场想必会受很大影响,无论是照明、背光还是显示,都会直接带来订单减少,而国内很多上市龙头企业的出口占比都在3成以上。

作为设备行业龙头的华腾半导体,目前在做好防控准备的情况下,第一时间复工复产,目前复工率达到95%,生产水平达到年前的交付水平和要求(如下图)。2019年底行业扩产启动,相应订单一直在上升,当前公司确保两手稳抓,既保证以往按时订单交货,又保证新订单的排产和交付能力。目前我们的客户对市场还是很有信心,一季度的产能缺失客户有信心从接下来时间里通过扩产释放,将业绩在往年的基础上提升。当然,当前,我们的资金回笼也是要务之一,企业的血流源源不止才能确保公司的正常运营!

将“危机”两字拆分即危中有机,这将非常考究非常时期运用非常之策,需要及时、灵活调整策略,应对复杂的市场变化。我们都应该清晰认识到,疫情在当前不是某个地区,某个省面临的问题,而是全球性的公共卫生安全问题。疫情当前,国内有新需求,国际更加有新需求,对于世界工厂的中国而言,将有化危为机的能力;此外,让我们一起未雨绸缪,迎接消费市场的复苏,甚至是大反弹。