显示面板原材料和设备对日韩依赖高,韩国、日本疫情影响大

行家说LED快讯 · 2020-03-05

日韩“发烧”,中国显示产业供应链或“受寒”。据韩国中央防疫对策本部通报,截至当地时间3月2日0时,韩国较前一日下午16时新增确诊感染新冠肺炎病例472例。韩国累计确诊新冠肺炎4212例,死亡22例。韩国已经成为中国大陆外疫情最严重的地方。

日韩疫情凶猛也牵动着正在包括中国在内的全球显示产业链的脉搏,因为日韩在全球显示产业链中关键材料、设备以及下游面板处于关键位置。

虽然目前中国在LCD面板市场已经开始占有主导地位,并开始在小尺寸OLED面板市场开疆拓土,但不得不承认的是,显示面板关键的原材料和设备我们依赖日韩的比例仍然很高。

在韩国疫情的重灾区,包括三星和LG在龟尾的工厂也已经再次停工。LG Display表示已经将位于龟尾市的显示模块工厂停工。

中国光学光电子行业协会液晶分会在2月28日发表了致显示业界同仁的公开信,呼吁大家关注日韩疫情,力所能及地向日韩同行企业分享防疫经验和提供援助。

2月25日,韩媒ETNews、APSystem官网消息称,京东方最近在重庆的6代Flexible AMOLED产线ELA招标活动中选定了AP System作为最终中标者。

韩国显示设备厂商AP System公示,与Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd签订1493亿韩币(约合8.6亿人民币)OLED设备供应合同。ELA是为LTPS工程设计的激光热处理系统,在柔性OLED产线中,用于在玻璃基板上涂布PI溶液,形成膜后分离玻璃基板。

被誉为OLED面板生产的关键设备蒸镀设备目前全球更是仅有Canon TOKKi公司可以供应。

“目前供应暂时还未受到影响,但一旦疫情在日韩继续恶化可能会对显示面板产业供应链造成重要的影响。”一位长期关注显示产业的券商分析师告诉高工新型显示,这其中很多环节的供应是其他国家和地区无法取代的。

根据资料来看,韩国全境17个行政区域均出现感染案例,但分布集中在两片区域。最大一片是偏东南的大邱市和庆尚北道。首尔市和京畿道,这两地占全韩GDP比重达45%(2017年名义GDP)。到目前为止,韩国虽对大邱市人口进出采取一定限制,但尚未采取类似中国武汉市那样的封城措施,因此疫情有进一步从大邱向首尔扩散的危险。

韩国作为全球电子产业供应链重要的一环,此前受到中国市场疫情需求下降的影响,其整个产业出口已经在下降。如中国制造业停工,导致韩国部分企业的零部件供应不足,进而影响产品的生产。

在聊韩国疫情对全球面板产业链影响前,首先需要了解当今面板格局如何。实际以LCD面板为例,2017年Q2开始,电视LCD面板的价格连续10个月下降,出现市场供过于求的局面,导致LCD大尺寸面板价格一路走低,这也导致电视LCD面板生产厂的利润不断收缩。

在持续亏损、多做多亏的压力下,韩国和中国台湾地区面板厂商率先调整产能。在这市场环境下,三星、LGD等企业减少或关闭旗下LCD液晶面板厂等举措,降低了液晶面板产能,转向附加值更高的手机、车载液晶等面板的研发和生产。

根据消息显示,LGD将在2020年底关闭其韩国本土LCD TV 面板产能,仅保留广州产线(产能210K/月)。同时,三星也计划于2021年底前关停其所有的LCD TV产线。另外,友达、华映、松下等厂商也纷纷减产。

有行业人士表示,即使面板价格重新上涨,三星和LG也不会再复产,因为其已经完成LCD面板的产业转移,加上他们自用的比例不高,所以复产的利润率也不高,同时会涉及一些产业链的问题。

随着韩国和台湾LCD面板的减产或停产,全球主要的LCD面板基本会集中在中国大陆。当然随着LCD面板市场的供需逐步平衡后,中国国内厂商方面LCD产能扩张也已经接近尾声。

今年的产能主要来自于京东方的武汉10.5代线(120K/月)和惠科的绵阳8.6代线(120k/月),再往后,除了华星光电的T7的11代线以及惠科H4、鸿海广州二期之外,更没有新增产能。

2020年开春,在新冠肺炎疫情的影响下,面板上游原材料供应短缺,导致LCD面板产能利用率下降,面板供给缩减让2月电视面板价格出现了上涨。随着海外地区疫情超预期发展,将可能加剧面板供应紧张的局面,并导致价格持续上行。

在韩系大厂三星和LGD开始有意识减产LCD面板的前提下,全球面板的需求依然在增加,预计订单或将会向大陆的京东方、华星光电等厂商转移,这是因为过去几年伴随着国产厂商的大幅扩产,LCD行业竞争格局发生巨大改变,BOE和华星光电份额大幅提升,LCD面板产业逐渐集聚,中国国内具有产业规模的成本优势。

当然现在疫情已经开始向全世界蔓延,而全球显示面板重镇的韩国和中国都受到了较大的影响。在电视、手机、PC等显示产品对上游要求越来越高的情况下,如何迎合下游需求同时又要保证充足的供应,这也会在接下来影响着面板产业格局的变化。

据了解,目前大部分的显示材料已经实现本地化生产,疫情可能也会导致日韩相关供应商分散投资,把部分材料生产转移到中国大陆。目前国内厂商无论是原材料供应还是产线复工情况均好于韩国。

从下游市场需求来看,2020年的欧洲杯和东京奥运会等体育赛事将会扩大面板需求,而且面板价格将会有所提升,可以预测2020年显示面板市场仍会迎来上行发展。LCD面板价格上涨,当中既有疫情影响下的短期供应减少的原因,同时更重要是面板产能结构调整、产业合理回调的原因。

随着日韩面板厂商减产或关停产线,加上疫情导致韩国的面板产能受损和下游需求的增加,中国面板厂商将迎来新的机遇。

疫情过后,京东方、TCL、华星光电等国产厂商市场份额将会有所提升,其是否会对全球显示面板格局又再产生深刻影响,我们拭目以待。

来源:触摸屏OLED网