从疫情看风险,台湾面板产业顺势受惠

行家说LED快讯 · 2020-03-05

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新冠肺炎COVID-19疫情蔓延全球,韩国肺炎疫情紧跟中国脚步大爆发。由于中国已跃居全球TFT LCD 液晶面板生产大国,但封城管制及隔离检疫等防疫措施导致部分零件供给紧俏、工厂人力恢复缓慢,尽管现在正值传统淡季,短期内液晶面板供给仍受到影响。

据悉,近期已有品牌客户积极重新评估零组件产地/供应商是否有过度集中的风险,其中,在TFT LCD液晶面板方面,已有客户开始酝酿转单计画,并且以电视面板案子较多,对台湾面板大厂友达光电(2409)、群创光电(3481)有利,至于IT应用面板及中小尺寸面板,还需要进一步观察。

部分零组件吃紧,面板短期供应受阻目前影响TFT LCD液晶面板供应的两大零组件,包括PCBA(PCB + 被动元件模组)以及背光模组。其中,PCBA模组供给吃紧,主因是武汉为这次中国肺炎疫情重灾区,而当地也是PCB 印刷电路板的生产重镇。由于疫情造成封城、交通、人员等诸多管制,限制了近期PCB产出。

背光模组方面,据传主要是LED背光灯条供给不顺。这部分则是因为工厂复工之后,人员刚回到工作岗位仍必须隔离14天,因此短期内背光灯条产线也有人力不足的问题,估计最快可能于3月中上旬纾解。

模组不顺/韩国转线,面板报价微涨

尽管中国大陆、韩国、台湾等各大面板厂之面板产线,基本上几乎完全没有直接受到这次肺炎疫情冲击,以Open cell来说,甚至都可正常供应。但后段液晶面板模组因为部分零组件短期供给吃紧,影响了部分应用产品出货情况。整个供应链出现的变数,带动了3月份面板报价略调涨。

另方面,韩国大厂原本就有数条高世代产线转作OLED计划,包括三星旗下1条8代线停产TFT LCD转作OLED、另1条8代线减产TFT LCD,LGD则有1条8代线转作白光OLED,这对于近期TFT LCD液晶面板产业供需情况也有帮助。

只是这波短期受到疫情干扰的面板涨价,能够持续多久?其实还有许多变数需要观察。包括中国疫情何时得到有效控制?疫情持续拖延是否冲击消费信心?都会影响品牌客户的下单意愿。这部分可能在4月份就会比较清楚。

疫情惊动全球,产地集中风险引关注过去多年中国扮演世界工厂角色、全球许多产品制造高度集中在中国的现象,再度引起品牌大户重视,并且作为重新检讨、重新评估的重点。不过,无论如何,经过这一场惊动全球的肺炎疫情及相关效应、诸多不可控因素,加上美中贸易战衍生的问题,许多产业链的发展,已经默默在发生变化。台湾面板聚落完整,成国际转单首选从台湾面板供应链来看,由于产业聚落完整、各段零组件齐全,从Open cell、偏光片、导光板、PCB、驱动IC、玻璃基板 /加工、光学膜、背光模组、LED 背光源,到后段LCM液晶模组,基本上可以一条龙生产出货(参考下表)。

表:台湾面板供应链概况

资料来源:各厂商,制表:MoneyDJ许晓嘉,行家重绘

面对中韩夹杀,友达/群创仍各据一方

尤其是友达光电、群创光电,两大面板企业成立至今都已超过十年,虽然最近几年受限于资金及产业结构改变,没有大幅扩充高世代面板产能,但产线世代完整,主流6代线到8代线可生产多种尺寸规格的面板。即便面对中国及韩国夹杀竞争,目前在全球TFT LCD液晶面板市场仍占有一席之地。

虽然基于劳力及土地、趋近客户等等各方面条件考量,台湾后段面板模组最近几年大量移往中国设厂,导致如今台湾后段面板模组产能相对较少。但只要客户订单明确,重新增建模组产能,对于熟稔TFT LCD全线制程的台厂来说,并非难事。

友达加强深耕本土;群创返台TV组装

早在去年美中贸易战如火如荼之际,友达、群创就已纷纷在台湾重新启动后段制程相关布局。尽管东南亚劳力工资较低,但台湾具备完整供应链及地理优势条件,可节省许多货物运输时间,并透过自动化生产及可有效降低人工成本。

友达以「智慧制造」、「技术创新」和「场域应用」三箭齐发,决定提高台湾生产比重,扩建桃园、台中现有厂房,并招募超过600位在地人才,导入高阶智慧化产线。未来将针对电竞显示器、商用笔电、大尺寸高阶电视、公用显示器等高附加价值产品,以及高阶车用面板,提供「台湾制造」面板模组,支持国际品牌客户进行北美及全球市场销售。

群创也配合集团资源调整及客户需求,在两岸同步扩充电视组装生产线。目前在台湾南科已完成电视整机生产线建置,但初期产量不多。未来是否进一步扩大在台湾的后段产出,值得观察。

(来源:MoneyDJ新闻)