液晶显示模组技术与竞争

一、液晶显示模组的用途及产业链构成情况

1、液晶显示模组的组成

液晶显示模组，是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异，但差异不大。液晶显示模组的剖面结构图如下：

近几年，随着触控技术的发展，触摸屏在液晶显示器，特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍，触控一体化液晶显示器模组还包括触摸屏这一结构。

2、液晶显示模组是手机、平板电脑等电子产品的核心部件

手机、平板电脑等可以看作袖珍计算机，主要由 CPU、存储器、输入输出设备、外壳和结构件等零部件组成，各零部件主要功能及关系如下图：

显示模组属于手机输出设备的主要组成部分，承担显示功能，系手机核心零部件，一部手机、平板电脑等至少配备一套显示模组。

3、液晶显示模组的产业链组成

液晶显示模组在产业链所处位置情况如下图：

二、行业发展基本情况

液晶显示模组，其中液晶面板系为核心的原材料，显示行业的发展决定了液晶显示模组的发展方向，平板显示的需求也决定了液晶显示模组的市场容量。

1、行业基本概况

显示器是将电子信号通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具，系人机沟通的桥梁，早期以显像管（CRT）显示器为主。由于平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、寿命长等特点，符合人们对轻巧便携和节能环保的要求，已成为显示屏行业的主流。平板显示技术（FDP）是上个世纪六十年代以后兴起的高新技术，几十年来产业规模急剧扩大，与大规模集成电路产业构成信息产业中的两大支柱产业。从技术分类来看，平板显示技术主要包括发射型显示技术和非发射型显示技术，其中发射型显示技术包括等离子显示（PDP）、有机电激光显示（OLED）、场发射显示器（FED）；非发射型显示技术主要为液晶显示（LCD/Liquid Crystal Display），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TN/STN-LCD），具体如下图所示。

与其他类型的平板显示器件相比，液晶显示器件具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点，并且由于价格不断降低，产品应用领域迅速扩大，液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产品。

2、我国液晶显示行业的发展

中国大陆从上世纪 80 年代开始进入液晶显示领域，并紧密跟踪液晶显示技术的发展。目前，中国大陆已经成为全球 LCD 制造大国。中国政府高度重视液晶产业的发展，扶持与鼓励液晶显示产品的规模化经营。在全球制造业向中国大陆转移的趋势下，随着中国成为大的电视、电脑、手机生产基地，液晶显示行业作为其关键产业正加速向中国大陆转移，国内液晶显示行业面临宝贵的发展机遇。

自改革开放以来，国际电子产品制造商通过加大在华投资力度，开始大规模把生产基地转向中国，通过合作共赢的方式获得良性发展。全球化的产业分工使中国成为世界性的制造大国，也成为全球大的电子产品制造基地之一，并形成了珠三角、长三角和环渤海地区三大产业集群。这不仅扩大了中国电子产业的市场空间，还将先进的生产技术、管理方式引入国内企业，推动了中国电子产业及其配套产业的发展。

液晶显示模组作为众多电子产品的核心部件，越来越多的日本、韩国、台湾地区的电子厂商将其液晶显示模组的生产线转移到中国大陆，使得中国液晶显示模组的产能每年以几何级数在上升。2009 年以来全球 80%以上的液晶显示模组产能由中国大陆提供，而其中华南地区扮演了为重要的角色。

（三）行业竞争格局及主要企业

1、行业竞争要素分析

近年来，随着手机、数码相机、平板电脑等消费类电子产品的快速发展，液晶显示模组制造业作为其配套产业也随之发展，由于其市场需求较大、技术含量相对产业链上游较低，投资该行业的企业日益增加。经过全球性金融危机的洗礼，目前我国液晶显示模组生产企业竞争越来越体现在综合竞争力方面。主要竞争要素如下表所示：

2、行业竞争状况

液晶显示模组制造业作为手机、平板电脑、数码相机、电视等电子产品生产的上游配套行业，其企业分布状况与电子产品行业相似，呈现比较明显的产业集群效应。目前，我国有两大液晶显示模组产业集群地，分别是以深圳为中心的珠三角产业集群和以上海和苏州为中心的长三角产业集群。此外，北京、武汉、成都等地方都有液晶显示模组企业落户。

（1）以深圳为中心的珠三角中小尺寸液晶显示模组产业集群

珠三角液晶显示模组产品以中小尺寸为主，产品应用于手机、平板电脑等领域。依托深圳手机、平板电脑等产业的发展，中小尺寸液晶显示模组产业在珠三角地区逐步发展壮大，形成了涵盖液晶模组的专业加工设备制造、配套零部件加工及成品设计制作的庞大产业集群，成为全球手机、平板电脑等液晶模组主要供应中心，产生了大批实力雄厚的液晶模组厂商，既有深天马、京东方等大型上游原厂，也有专业从事液晶模组生产的同兴达、帝晶光电、宇顺电子、雅视科技等企业。

（2）以上海和苏州为中心的长三角大尺寸液晶显示模组产业集群

长三角液晶显示模组集群以跨国企业和台资企业为主，产品以大尺寸液晶显示模组为主，主要包括夏普、索尼、三星、奇美等大型企业。国内也有部分企业如海信电器、彩虹股份、康佳电器等参与到大尺寸液晶显示模组生产当中。

经过近十年发展，伴随国产手机以及平板显示产品逐渐由弱到强，国内中小尺寸液晶显示模组产业展现出越来越强竞争力，主要企业规模不断发展壮大。行业内主要液晶显示模组生产厂商有深天马、京东方、信利国际、帝晶光电、超声电子、宇顺电子、雅视科技、成都中光电科技有限公司、亿华显示（深圳）有限公司、深圳煜彩光电技术有限公司、深圳易欣达液晶显示有限公司、东莞市亚星半导体有限公司、比亚迪 LCD 显示技术有限公司等。

（四）行业主要经营模式

本行业企业经营模式与手机整机厂商的经营模式相关。手机整机厂商经营模式主要包括自主品牌模式和ODM模式。

在手机自主品牌模式下，手机整机厂商具备自主产品设计和资源整合能力，建立自有品牌，并以此品牌进行产品市场推广的经营模式。苹果、三星、诺基亚、G、摩托罗拉、索尼、黑莓以及中兴、华为、联想、宇龙酷派、TCL 等国内外手机厂商均采取这种模式进行经营。本模式下，液晶显示模组的供货主要来自于两

个途径：其一、手机整机厂商组建内部液晶模组生产线，满足生产需要；其二、与专业的液晶显示模组厂商达成紧密合作关系，建立稳固的供货渠道。

在 ODM 模式下，手机整机厂商有关手机的设计研发及生产主要委托手机方案商完成，手机整机厂商主要利用其自身良好的营销策划及市场推广能力进行品牌运营。目前国内主要的手机方案商主要有上海华勤、闻泰通讯、天珑移动、龙旗控股、西可通信等。本模式下，手机方案商主要与液晶模组的专业厂商建立紧密合作关系，组建自身的产业链资源系统。

(五)、行业生产技术及发展趋势

1、触控一体化技术系未来发展主要方向

目前触摸屏基本采用外挂式结构，手机触控显示模组由触控模组（含保护玻璃和 TP）和 TFT-LCM（显示模组）两个独立部分组成，手机生产商需要分别向触控模组厂商和 TFT-LCM 厂商采购，然后通过后端贴合工艺将两个器件整合。但，

这种相对独立的外挂式结构影响产品的厚度，不符合触控显示类产品日益轻薄化

的发展趋势。触摸屏技术逐渐摆脱外挂式结构，向 In-cell 与 On-cell 内嵌技术发展，将触控模块嵌入显示模块内，使两个模块合为一体，而不再是两个相对独立的器件。随着触摸屏技术的提高和发展，液晶显示器正向着“显示屏+触摸屏”一体化的方向发展。

触控模组与显示模组不同技术路线组成情况如下图：

2、全贴合 OGS 技术、On-cell 技术与 In-cell 技术成为触控领域主导技术 手机屏幕在生产过程中需对保护玻璃、触摸屏以及显示屏进行两次贴合。采用框贴显示效果将受影响，若采用全贴合技术取消了屏幕间的空气，减少显示面板和玻璃之间的反光，能增强屏幕的显示效果，与此同时，防止屏幕进灰，能有效降低显示面板对触控讯号所造成的干扰。目前，全贴合技术方案主要有以下三种：由触控模组厂商为主导的 OGS 技术方案，由面板厂商主导的 On-cell 与In-cell 技术方案。

触摸屏与显示模组各种技术的演变路径情况如下：

随着低成本、轻薄化和整体解决方案逐渐成为当前触控领域发展的新趋势，相较于传统的 G+G 或 G+F 方案，新兴的 In-Cell、On-Cell 和 OGS 方案不仅节省了一层玻璃成本和减少了一次贴合成本，还具有重量更轻、透光度更高的优点，可以更好的满足智能终端超薄化需求并提升显示效果，因此开始成为触控领域的主导技术方向。

3、液晶显示器正向外形更加轻、薄，显示质量更高、显示介面更大、内容更丰富的方向发展

相比于充满个性化和创新性的市场需求，电子、电器产品长期处于“功能饥渴状态”，即电子器件所提供的功能与用户所要求的水平相比，处于压倒性不足的状态。在液晶显示技术领域，消费者往往需要外形更加轻、薄，画面更大且更加清晰、显示资讯更加丰富的产品，液晶显示技术将沿着这一方向继续发展。单从显示介面来看，手机显示屏尺寸逐年增大。

4、液晶显示器向节能、低耗方向发展

液晶显示器的显示质量越来越高、显示界面越来越大、内容越来越丰富，若不进行节能、低耗等新技术的开发和推广，则液晶显示器的应用能耗也会随之越来越高，这不符合低碳环保的社会理念和世界潮流。更重要的是，很多便携式电子产品如手机、平板电脑等的持续续航能力将大打折扣，不利于消费者的使用。

因此，除了电池方面的改进外，液晶显示器行业也纷纷开展节能、低耗技术等举措，并取得了显著效果。特别是主要能耗组件背光源的节能技术的开发和推广，

可以在保证能耗不会升高的同时增强显示功能，有效地满足了市场的需求。近年

来，更加节能的 LED 背光源，已在大、中、小各尺寸液晶显示器上普遍使用，并在不断改进和完善中。节能、低耗已成为液晶显示器的重要发展方向之一。