显示应用下半场：LED企业的定位和机会在哪里？| 行家Talk

日前，广交会威斯汀酒店上演了一场行家Talk，25位行家罕见同场，除了针对通用照明、新兴市场进行了有效的对话，还专门开设新型显示探讨专场。

在显示专场上，CINNO的高级分析师Philip及台湾禾鈶股份（JDC）MicroLED专案负责人朱振弦分别从《背光到自发光：MicroLED的未来展望》、《MicroLED 在主动式硅基板上的显示和非显示应用》（在行家说APP内搜索标题可查看PPT）进行了主题分享。观众从中具体了解到LED与显示世界的故事、MicroLED的发展难点及前景，以及从去年开始火热起来的硅基技术的最新情况。

此外，6位行家还针对“显示应用”话题，进行了一场头脑风暴，以下为行家小助手根据现场录音整理、重点摘取的精华版。

主 持 人

Philip | CINNO高级分析师

参与探讨的芯片封装行家

陈丽雅 | CINNO CEO

徐宸科 | 三安技术总监

刘国旭 | 易美芯光CTO

李 阳 | 普加福CEO

朱振弦 | 禾鈶股份MicroLED专案负责人

叶国光 | 群创光电顾问

图注·左起：Mr.Philip、陈丽雅女士、徐宸科先生、刘国旭先生、李阳先生、朱振弦先生、叶国光先生

一、LED显示应用下半场，将会遇到什么？

叶国光：LED显示应用最大威胁还是OLED

我对目前LED在显示方面是持比较悲观的看法。主要原因还是因为需要投资的技术，不管它的体量还是资金，以我们现在投资LED的力量相比还是差距太大。

比如三星要搞一个八代还是几代的OLED线，它投资的金额跟我们现在投资的LED的金额相比可能只是到10:1或者是100:1的这种差距，所以我现在觉得LED目前在显示这块遇到最大的威胁还是在OLED，尤其是当它慢慢渗透，从十几年前小尺寸手机应用慢慢渗透到我们现在看到的电视背光，都可能会因为OLED资金的投入而影响到LED在显示方面的占有率，我觉得只有显示屏领域才是LED可以固守的范围。

为什么会稍微看好一点OLED？是因为我最近接到很多韩国的朋友问我有没有兴趣代理OLED的设备。这有两个原因，一个原因是这个设备可能是三星LG已经买了很多，但它不可能只做三星LG的生意，一定要来中国做，只有中国跟进OLED；第二个原因可能是三星LG在更新换代，之前用蒸镀方法，现在可能改成用印刷，这设备可能要淘汰了，要赶快推到中国来，但这两个原因可能代表慢慢OLED成熟。由这个信号出来，OLED感觉在慢慢取代LED背光，我看到了，所以我相信。

至于MicroLED，后面我可能会关注一下，但我一定要看到有征兆出现。现在连苹果在台湾桃园的MicroLED工厂也没人看到，搞得很神秘，像007一样，国宝一样，这到底是故弄玄虚，还是要跟三星杀价？我们要得了解它的目的是什么。所以MicroLED，能不能逆袭，我看得还不是很清楚。再给我两年时间看一下，看看MicroLED能不能在OLED持续的渗透下有逆袭的机会。现在的我，是悲观中带点乐观。

朱振弦：OLED PK MicroLED 才是终极的LED Display！

各位可能很少看过真正意义上的MicroLED 的Display，大家看到的都是OLED，如果有机会看到MicroLED的时候，你会发现，它是真的很有机会在某种程度上把OLED给PK下去，很多人都是在太阳光底下看到OLED和MicroLED的比较之后才发现：哇，这才是终极的LED Display！

其实我们从LED的角度来看，在户外的看板，其实几乎都已经使用LED了。现在流传一些大厂都已经开始采用MicroLED，如果大家真的对MicroLED的Display很有兴趣，可以从Start Kit（入门套件）做起，有了Start Kit（入门套件）马上就可以进入到MicroLED Display，那你就会看到MicroLED在Display上是这么的漂亮，这么的惊为天人。

李阳： 量子点三大方向为QLED、MicroLED、QDCF

我觉得技术的导入可能有些迭代成分，OLED如果能被这么多公司导入，它是有很大部分设备可以共用的，比如说像TFT。MicroLED呢，我觉得悲观的一方面就在于大厂已经投了很多钱在TFT上，无论是在LCD还是OLED上，如果MicroLED去发展的话，等于自己在革自己的命，这是悲观的一方面。

但是在新的经济形态下，往往经常说的一句话就是最怕跨界。我们不说Display，比如说金融支付啊等等，跨界的功效可能是大家想不到的。对于芯片厂商，照明厂商，户外大屏的厂商，如果有雄心壮志的话，也许是一个跨界的机会，这个是比较正面的。

量子点首先是膜片，我认为以后的终极方向是QDCF（量子点彩膜）。从液晶的角度来说，如果加上量子点，色域可以做到极致。对比度的话，无论是日本的新技术还是HDR技术，也可以做得非常好。液晶未来的发展方向是在哪里呢，我个人认为是节能！比如能够把手机的待机时间和使用时间提升，这是非常大的一个卖点。那么QDCF最大的优势在我认为是从能效的角度来说，从LCD来说是一个翻天覆地的改变。

另外，对于量子点用on chip方式直接用在背光是很难的，但是点在on chip上不是说这个工作做得毫无意义。我认为它是可以为MicroLED做准备的，因为MicroLED芯片那么小，稀有，如果没有三安光电，我们压根就搞不到这么小的芯片。在MicroLED上，很多大芯片厂遇到的问题，在MicroLED上采用量子点的方案都可以解决。

量子点可以用在QLED、MicroLED、QDCF这三个方向上有重要东西是可以共享的，就是图案化。这个应用的方法是共享的，如果这中间一个工艺一旦有突破，我们三个方向的应用都会有一个重大突破。我对量子点在这个三个方向的任何一个都抱着乐观的态度，而且我认为任何一个突破对整个上下游的产业来说，都是有非常大的帮助的。

刘国旭：未来五年显示主流90%仍然是：LCD+量子点

我们七年前回国创业的时候，当时第一个产品是做液晶电视背光。那时候刚刚8.5代线，就是京东方。很多厂商，包括华兴光电大笔投资液晶，那时候2010年，2011年我们都是以背光为主，我们的销售额70%～80%都是来自背光。但今天已经翻转了，我们70%～80％的营业额来自照明。当然，即使在这样的情况下，我还是很看好液晶。至少接下来五年，我觉得液晶电视搭配量子点，从成本，HDR、曲面、超薄等方面看，液晶电视现在都可以和OLED的指数相媲美，加上显色指数用上量子点，色域比OLED还高。当然它差的是黑白配比度，相对OLED还是有差距。

我认为接下来这五年还是有很多市场可以去琢磨，我们易美芯光2014年联合美国QD Vision公司和TCL做了中国第一台量子点电视，在业界获得了很多奖，从此以后，量子点电视很火热，尤其是三星还继TCL之后宣布进入QLED，但三星所说的QLED和学术上的QLED有些差别，他还是光致发光的QLED，后面还有电致发光，这种才更多像QLED。我们也参与了两个项目，一个是QLED，一个是光致发光，与TCL一起参加的国家专项，另外一个是和京东方一起合作的电致发光，这也是中国在量子点显示领域的方向。

OLED都是电致发光的。差不多四五年之后，我认为谁赢谁输，到底是OLED还是QLED，再加上小尺寸和超大尺寸的MicroLED都会去分摊市场，但是下面这五年，我认为主流的90％还是LCD，可能会搭配荧光粉或者量子点达到高色域效果。

上周我跟LG的一位朋友交流，他们自己在OLED上主推大尺寸。但他们认为可能到2020年，整个行业不会超过7%，即便他们会有10%的目标。我认为，虽然技术很广，既然我自己做LED，我还是支持LCD加上量子点。

徐宸科：LCD厂不会放过任何与其它技术媲美的机会

从芯片厂的角度看，当然是希望这个事情发生（注：指刘国旭先生说的LCD+量子点未来五年仍是主流），对我们来讲，是一个好事情。但是我的看法是这样，从全世界来讲，LCD工厂这么多，整个工厂加起来是好几万个，这么多企业投在LCD里面，就刚刚刘博士也讲到，为了去对抗OLED，或者是未来MicroLED，肯定这些LCD厂也不会放过任何可以媲美的机会，包含去年松下推出的新IPSα液晶技术，都一直在突破。

反过来讲，MicroLED很热，可是全世界加起来才多少个？我也很期望这个事情发生，但要付出的努力肯定需要更多，不管是设备上还是技术、材料上，都是非常重要的事情。另外一个重点就是MicroLED一定要找市场。在AR、VR的应用，尤其是AR的应用，OLED做不到，这个就是一个机会，包含索尼量子点这种大型的也是OLED做不出来的。做100寸以上价格很高，甚至良率也做不出，所以确实在某一些应用上是有一定的机会，就是MicroLED先阶段就是找市场短板来打。

至于量子点，未来的电致发光也是很大的一个重点，所以未来五年技术的进步其实还有待观望。

陈雅丽： 显示界正处春秋战国时代

我们现在看到的与光相关的显示技术，相当于处于一个春秋战国时代，所有打击的对象都是液晶。目前整个产业界，在LCD这个领域已经投入了非常多的人力、资源，包括上下游这种产业的配套，是一个成熟产业，同时它也是一个每年都在进步的产业。这次美国SID上，也看到在LCD方面最强的日本JDI，推出很多新的LCD更新技术。比如说一些柔性、透明技术，这些都不是OLED所专属的，LCD努力在向这些方面进军。

OLED这个领域，如果不是苹果下定决心要用OLED去替代iPhone先在用的LCD的话，那OLED这件事也不会发生得那么快。所有的手机的指数都已经达到了饱和竞争的状态，只有拿出一种杀手锏的产品出来，市场才会为之癫狂，消费者才会为你买单。这也是苹果今年在iPhone设计上，突破所有OLED极限，塑造一个完全全屏概念，如果不是这样，iPhone8都可能没办法打动人心。

反过来说量子点，量子点现在所看得到的应用是在背光里加一层量子点的材料，或者膜或者管，但实质上它推出市场的理由就是让电视色彩更加的鲜艳，但这个理由不是特别的颠覆性。

再看今年很热的事件，OPPO R11发布会发布两款手机都是OLED的屏幕，但是在发布上，已经不再说这是OLED，它没有特别强调这是OLED的屏，因为它其实在去年下半年偷偷换成LCD的屏，消费者也不太会知道。两者的差别实际上就是一毫米或者零点几毫米的薄度，加个手机壳马上就感受不到。经过整个市场大概一两年对OLED的翻盘以外，大家清晰的认识到，OLED在市场上能打造中小尺寸上，就是在柔性的产品上面，才能获得市场的支撑。

另外在大尺寸TV部分，LG推得特别的用力，但是我们也看整个产业链的上下，OLED如果要推TV，现在大家都在往印刷OLED在走。日本的JOLED公司已经推出一款印刷式中尺寸OLED，这一步他比LG更快。如果OLED要进入TV这个大尺寸领域的话，可能也是在印刷OLED上有机会，但是没有那么快。大概还是需要两年时间。

从投资这个角度看，所有的人把资金都压入到某个领域的时候，一定会加速整个领域的发展，我们现在可以看到投资界对OLED这个领域已经是非常明确的，MicroLED还有很多的东西要去解决，当它有个突破性发展的时候，就是整个市场往这个方向努力的风向标。

二、CSP将在背光应用中扮演什么角色？

陈雅丽：CSP在超薄电视上机会不大

我跟面板比较相关，从我角度看CSP，CSP就是把LED整个做小做薄，从大尺寸的TV来看，薄的方式有非常的多。前两年，康宁通过玻璃导光板实现。我看到很多超薄的电视，也没有说用到CSPLED。因为整机的薄度低于五毫米的话，基本上用很多方式都可以来克服。我不认为CSP能在超薄电视上有很大的机会。

徐宸科：CSP背光应用还不具高性价比

从CSP性价比来看，在电视背光上不见得是一个好的解决方案，而且电视里面又分侧入式和直下式。而且在电视背光部分，市场已经饱和了，增长率不太高，但是对高阶的，确实是有一些机会。比如索尼新推出来新一代电视，不过但是这个电视卖得非常贵，100寸卖49万9。

刘国旭：两大韩企CSP技术在电视背光应用已超过一半

除了最早飞利浦Lumileds采用CSP做手机闪光，真正较快推动CSP的是两三年前的韩国三星和LG。它们在电视背光中用CSP技术，最初并不是从薄的角度来做，去年它们已经有超过50%的电视背光用到了CSP。我们从去年八月份开始，实际上每个月也交10kk的CSP批量生产，也是给韩国客户。但是我们最近受到EMC电流这些密度增加了，由于中国在主推EMC，所以说CSP的优势没有体现出来。

叶国光：中国从韩国手中接手CSP时 将渗透背光市场

CSP的话，能不能趋于主流，技术层次我不细致讲，从宏观的角度来讲一下。CSP这个概念最早的源头在三星。我觉得三星是有实力从封装芯片做到最后的出海口，所以它会引领一个潮流出来。为什么会有CSP这个概念，我觉得现在韩国所有的动作都是要跟中国做差异化，为什么呢？因为中国的LED实力越来越强，如果韩国不做差异化的话，最后一定进入中国这个漩涡。所以三星在做CSP的时候，就把CSP的产品用在它自己的LCD电视背光。LG进来之后，专利都已经布局好了，你要跟它玩，就要跟着它的模式来做。三星一定是最后觉得没有什么利润了，但是它有掌握IT，最后一定是卖设备给中国厂家，然后中国厂家继续来做CSP代工的厂商，所以我觉得CSP，如果韩国开始大量不做以后，中国开始接手的话，我觉得就会慢慢开始渗透背光。