LED行业10大风向，老板们都在琢磨些什么？

GDLED说

根据DIGITIMES报告，全球LED照明市场方面，2015年市场规模达458.2亿美元，以金额计渗透率将为33.4%，主因为LED灯泡、灯管、射灯出货量呈倍数增长，价格朝平价化发展结果，LED照明产值年增率为48%。2016年将以灯泡比重最高、达36.8%，其次为灯管及射灯，比重将分别为43.4%、33.3%。

中国LED照明产业市场概况

2013年，我国半导体照明产业在经历2012年的后金融危机触底回升，成为继2010年后的又一个快速发展变革年。

2013年，我国半导体照明应用领域的整体规模达到2068亿元，虽然也受到价格不断降低的影响，但仍然是半导体照明产业链增长最快的环节，整体增长率达到36%。2014年，国内半导体照明产业继续保持高速增长态势。

LED主要应用领域分析

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LED路灯应用领域

据数据显示，2009年，全球LED路灯装置数量约250万盏，渗透率达到1%，2010年，全球LED路灯可达到450万盏，渗透率达到2%以上。全球LED路灯市场在2010年后呈高速增长，2009至2013年复合增长率高达97.75%，至2013年，全球LED路灯市场规模达到21.59亿美元。

2013年LED照明应用成熟，整体需求拉升快速，从LED照明终端产品方面来看，目前，LED路灯的发展成为了户外照明值得关注的项目。

LED路灯的市场规模取决于各国政府的预算，这是其与一般消费品的最大的差异之处。但是作为新兴产业，LED已形成完整的全球产业链布局。

2013年在LED照明终端产品方面，户外照明值得关注项目在于LED路灯发展，该产品与一般消费性产品最大差异在于，市场规模取决于各国政府预算。大陆LED路灯虽标准规格正在制定中，且「人治」情形仍有所闻，然在中央至地方相关政策支持下，2013年大陆LED路灯市场突破百万、为132万盏，占全球比重达32%。

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建筑景观照明应用领域

由于LED光源具有节能环保、轻巧耐用、色彩丰富、简单易控、低压安全等一系列优点，在景观照明中具有广泛的应用市场，国内景观照明市场规模约在2000亿元以上。厦门、重庆、上海、广州、沈阳和哈尔滨等城市已建成一批LED景观照明示范工程。

在奥运和世博LED示范工程带动下，北京、青岛、上海等地将继续建设一批LED景观照明工程，这些工程扩大示范效应将进一步促进其他中小型城市采用LED景观照明，从而加快我国LED景观照明在不同地区与城市的大面积使用。

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交通信号灯应用领域

交通信号灯的市场规模达100亿元以上。目前，我国高亮度LED城市交通信号灯也已广泛应用。另外，LED在铁路信号机上也有广阔的应用前景。传统信号机以双灯丝白炽灯泡为光源，灯泡寿命只有1000小时。

我国政府计划未来平均每年新建1700公里铁路线，至2020年我国铁路线总长将达到10万公里，高可靠性、安全性及少维护的高亮LED将会大有作为。并且，手持信号灯、客车床头阅读灯、安全标志灯等铁路信号及照明产品也开始使用LED。我国处于高速发展的公路、机场、海港等领域的信号、标识类用灯，也是LED应用很有潜力的市场。

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显示屏应用领域

显示屏市场规模达500亿元。我国LED显示屏起步较早，市场上出现了一批具有较强实力的生产厂商，已经形成了一个配套齐全的成熟行业。目前我国LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院、体育场馆、市政广场、演唱会、机场等公共场所。

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小尺寸LCD背光源

国内小尺寸（7寸以下）背光源市场约20亿元。LED已在手机、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板领域取得了成熟广泛的应用与普及。随着彩屏手机，国内封装企业正在积极开展技术研发或引进设备，以提高生产能力和产品品质。特别是近年日本、韩国小尺寸液晶背光厂正在向中国转移。

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汽车应用

国内LED汽车灯具市场已超过100亿元。2006年中国汽车产销达7270.97万辆和7210.60万辆，同比增长32.76％和30.02％。随着LED发光组件技术水平的提高，产品价格的下降，LED组合尾灯、LED刹车灯、LED转向灯等将会成为我国轿车车灯的主流配置。2010年我国LED前装市场（OEM配套市场），LED组合尾灯、LED中央高位刹车灯、汽车仪表背光以及其它LED灯的配套将达到40亿元。车用LED的下一应用趋势将是汽车前大灯。

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太阳能LED照明

国内太阳能LED照明产值超过300亿元。LED是低压、直流供电，与太阳能光伏电池低压、直流供电的方式非常匹配，两者结合不需要交流逆变器，真正实现新能源与新光源的结合。目前中国已占领全球太阳能半导体照明产品80％以上市场。

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室内普通白光照明

国内已有采用LED作为室内照明的案例，2～3年节约的电费即可收回初始投资。随着LED性能的不断提高和价格持续降低，节能环保的LED将逐步进入通用照明领域。特别在公共照明场所，由于环境要求需要不间断照明的地点，如加油站、地下停车场、医院、星级酒店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等商用场所，对于较高的价格也能接受，这些场所将率先采用白光LED作为普通照明。

此外，在节能环保的巨大压力下，国外政府采取相关政策鼓励和推广LED照明产品应用。2005年12月日本出台改善与提高能源使用的促进税法，明确规定企业或机构使用LED照明取代白炽灯照明，可获得投资额130%超额折旧，或者是投资额7%的税率减免。欧盟2006年7月开始实施ROHS法案（全称是《在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》），限制含汞的荧光灯管的使用；美国加州立法者提议到2012年实行白炽灯禁止令；2007年2月澳大利亚政府宣布将逐步淘汰白炽灯；我国台湾2012年限制白炽灯的使用。

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农业生产用人工光源

农业生产中的植物光照与动物培育生长所用人工光源，主要有荧光灯、高压钠灯、卤素灯以及白炽灯等。长久以来，发光效率高、均匀度以及光质好的人工光源一直是业界关注与努力的重点与方向。与传统人工光源相比，LED具有绿色节能、直流驱动、体积小、寿命长、波长固定，光强、光质，红/蓝光比例或红/红外光比例)均可调整，冷却负荷低、单位面积栽培量高等一系列优点。

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医疗用光源

科学试验证实，LED光源具有消炎、杀菌及诱导促进人体组织变化、影响人体生物节律等医疗效果，因此，迄今已有大量LED光源治疗皮肤、视力、伤口以及美容等成功医疗案例。如利用LED红光的消炎效用治疗皮肤溃疡与辅助伤口愈合；结合蓝光与红光并用治疗轻微至中度严重的青春痘；LED光源在人体诊断与治疗方面存在广泛的应用，预计未来面向医疗的LED市场将会逐步扩大。

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航空照明光源

LED照明航空应用产品种类繁多，如航空灯、飞机内灯、飞机外灯、机场灯、障碍预警灯、闪灯、灯塔灯、跑道信号灯等。国际著名波音公司已经指定LED照明系统用于全新的波音787梦幻客机（Dreamliner）主舱，为旅客飞行提供更舒适休闲的航空旅行。此外，该系统由LED的天花板灯具、侧墙灯具、入口灯、走廊灯以及重点照明灯组成，提供了较低的维护成本和较长的修理间隔等附加优势。

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博物馆文物展示照明

传统光源，如荧光灯、金属卤素灯产生的紫外辐射与热量，会对博物馆文物造成不同程度的老化和损害，而LED光源为低压驱动、发热量低，安全防火的要求容易满足，同时LED光源中不含损坏文物的红外线和紫外线，可以对特定的真实色彩显现出来。我国敦煌研究院已开始采用LED作为壁画的照明光源。LED光源照明在博物馆、古代建筑照明中具有很大的应用市场。

政策面产业分析

全球气候变暖和能源危机的日益警示我们：节能环保已刻不容缓，资源的开发利用需要可持续发展。在能源消耗中，照明能耗占了举足轻重的位置。据美国能源部数据显示，美国22%的电力消耗于照明领域。

据调查，如果以LED取代圣诞树上的彩灯，美国在每年12月至少节电20亿千瓦时，相当于200万个家庭整整一年的用电量。而美国实现灯泡全面换代之后，从2012年到2030年，美国在照明能耗上的开支将节省400亿美元，这将意味着可以少建14座热力电厂和每年减少至少5100万吨的碳排放。

为推动节能减排，积极应对全球气候变化，世界各国采取一系列相应的措施淘汰低效照明产品。自2007年以来，澳大利亚、加拿大、美国、欧盟、日本及中国台湾等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯，选用高效照明产品已逐渐成为全球共识。

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各国白炽灯禁用时间表

禁用/禁售时间

国家和地区

具体规划

2010年

澳大利亚

2009 年起停止生产。最晚在2010年起逐步禁止使用传统白炽灯。

2012年

欧盟

2009年9月起禁售100W以上白炽灯。2010年9月起禁售75W 以上白炽灯。2011年9月禁售60W以上白炽灯。2012年起禁售所有瓦数白炽灯。

法国

2009 年9 月起禁止100w 以上白炽灯销售。2012 年起禁止所有白炽灯。

台湾

自2010 年开始执行白炽灯禁产政策。2012 年起全面禁产。

加拿大

2012 年前禁止使用白炽灯。

日本

到2012 年止，禁止生产和销售高耗能白炽灯。

美国

2012 年1 月至2014 年1 月，大多数白炽灯泡将于2014年在美国市场禁止销售。

2013年

韩国

2013 年底前起禁止白炽灯使用。

2016年

中国

2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期，有关进口商、销售商做好淘汰前准备。

2012年10月1日起，禁止进口和销售100W及以上普通照明白炽灯。

2014年10月1日起，禁止进口和销售60W及以上普通照明白炽灯。

2015年10月1日至2016年9月30日中期评估期，对前期政策进行评估，调整后续政策。

2016年10月1日起，禁止进口和销售15W及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。

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全球LED扶持政策：

目前，半导体照明已被世界公认为一种健康节能环保的重要途径，各国政府积极给予政策及资金支持，使其企业实现技术突破，加速LED商业化进程。

日本早在1998年就制定了“21世纪光计划” ，并在1998-2002年间投入50亿日元开发白光半导体照明LED以及新型半导体材料、衬底、荧光粉和照明灯具。根据日本政府出台的相关政策，2012年之前白炽灯泡必须退出市场，力促LED照明消费量年增长200%以上。

此外，日本政府还明确规定2006-2007年间企业或机构使用LED照明装置取代白炽照明装置，可获得投资额130%超额折旧，或者是投资额7%的税率减免。

欧美国家对LED行业的扶持力度也不小。欧盟启动了“用于信息通讯技术与照明设备的高亮度有机发光二极管项目”，投资2000万欧元，有效提高有机发光二极管发光效率。同时，还开展联盟国全面禁止生产、销售白炽灯、荧光灯、节能灯，推广LED照明技术应用发展。

美国联邦政府在2002年启动了“国家半导体照明研究计划”，并纳入“能源法案”，企业可以获得每年5000万美元财政资金支持，10年共计5亿美元的财政资金支持。美国国会对LED照明项目的经费支持从2003年的300万美元上涨到2007年的3000万美元，2009年和2010年经费继续回升。2011、2012年根据经济刺激方案，美国国会为LED照明研发经费分别增加了5000万美元和3780万美元，使得这两年的经费总额接近1.4亿美元。

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中国LED扶持政策

我国照明用电约占全国用电量的13%左右，推广使用高效照明产品，提高照明用电效率，节能减排潜力很大。据测算，若将我国全部在用的白炽灯替换成节能灯，每年可节电480亿千瓦时，相当于减排二氧化碳近4800万吨，若进一步更换为LED照明产品，将带来更大的节能效果。

我国从1996年启动实施绿色照明工程，2008年开展财政补贴高效照明产品推广工作。2009年4月，国家科技部发布《关于同意开展“十城万盏”体照明应用工程试点工作的复函》，根据科技部规划，将在50个城市建成200 万盏LED 路灯。

同年9月，国家发改委、科技部等六大部委发布《半导体照明节能产业发展意见》，该意见提出，大型MOCVD装备、关键原材料以及70%以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业3至5 家;产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右;初步建立半导体照明标准体系;到2015年，年均增长率在30%左右，功能性照明市场占有率达到20%左右;液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。

2013年2月，国家发改委、科技部等六大部委发布《半导体照明节能产业规划》，该规划目标：LED 芯片国产化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的发光效率与应用产品的质量达到国际同期先进水平;大型装备MOCVD、关键原材料实现国产化，检测设备国产化率达70%以上。

建立具有世界先进水平的研发、检测平台和标准、认证体系;到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到10%以下，LED 功能性照明产品市场占有率达20%以上;LED 照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元;形成10～15 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

阶段

初始期

成长期

产品成熟

表现

众多LED 封装公司成立运营

众多上游企业开始运营

行业整合

年份

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011-2012

2013年

政策

启动国家

半导体照

明研究计

划

官方正式公布半导体照明规划

对LED 企业

减税

政府开

始购买

LED照明产品

“十城万盏”试点

其他地方政府补贴MOCVD

5月7日，科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划（征求意见稿）》

2月17日，六部委联合发布《半导体照明产业节能规划》

部门

科技部

国务院、

发改委、科技部

财政部

发改委等

科技部、扬州市

政府

地方政府

科技部

六部委

行业表现

LED 行业开始成长

LED 行业第一次爆发.主要集中在封装企业，芯片企业较少，附加值小

LED 行业第二次爆发，集中在芯片及垂直整合，芯片出现产能过剩

重点在LED 下游应用，以及经销渠道

备注：

1996年，为缓解电力供应紧张的局面，推动全社会节约用电，保护环境，国家经贸委会同国家计委、科技部等13个部门和单位联合发起了“中国绿色照明工程”，选择北京、山西等8个省市和铁道部作为示范地区和行业，以大宗采购方式在示范用户推广万只高效照明产品，提倡使用高效照明产品代替以传统的白炽灯为主的低效照明产品。

2003年，国家半导体照明研究计划首批50个项目于2004年7月正式启动，计划到2012年半导体照明灯取代荧光灯。在“十五”的后两年国家拨出8,000万元专款作为引导经费，重点解决半导体照明产业化中的一些关键技术。

2006年，“半导体照明工程”被列为国家863计划重大项目，“半导体照明工程”项目在“十一五”的战略目标是：通过自主创新，突破白光照明部分核心专利，解决半导体照明市场急需的产业化关键技术，建立完善的技术创新体系与特色产业集群，完善半导体照明产业链，形成我国具有国际竞争力的半导体照明新兴产业。

此外，教育部也有部分研究基金支持部分大学的发光二极管研究课题。国家发改委计划“十一五”期间安排100亿元资金用于发展我国半导体照明产业，以保证我国在该领域与国际同步发展。

2009年，国家科技部启动了“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作，全国共有21个城市入选试点城市。

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各地区LED产业扶持情况

2009年，国家科技部启动了“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作，全国共有21个城市入选试点城市。同时，国内许多省份基于节能、环保的需求，纷纷提出了“地方版”的LED产业发展政策。

2007年4月，为扶持LED和太阳能光伏行业发展壮大，福建省出台了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见（2007-2010年）》，是中国首个出台此类政策的省，福建省也相继启动LED和光伏电子测试平台、LED和光伏应用产品设计平台等多个LED和光伏产业公共技术服务平台的建设。

2009年，扬州市提出对购买LED将进行补贴。其中，蓝绿光MOCVD31片机及以上，补贴资金可达1000万元/台;红黄光MOCVD38片机及以上，补贴资金可达800万元/台(市、区两级财政各承担50%)。根据测算，扬州光在设备补贴领域就投入了10亿元。

2011年4月，广东省科学技术厅发布《广东省LED产业发展“十二五”规划》，该规划提出，到2015年，培育1至2家产值达100亿元龙头企业，培育1至2个产值达1000亿元的产业集群，全省LED战略性新兴产业规模突破3000亿元。2012年3月，广东省发布《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》，正式将LED产业列入发展重点。

广东省总投资3885.88亿元建设148个战略性新兴产业重大项目，其中LED产业总投资116.36亿元。在产品应用方面，深圳市提出，对于参与政府投资项目LED示范工程的企业，根据灯具的价格给予10%的补助，并贴息3年。对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。

2013年4月，吉林省长春市计划用5年时间、投资60亿元建设国家级LED产业园，重点发展LED的外延片生产、芯片制备、芯片封装等产业，大力推进半导体照明产业。

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