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全球10.5/11代LCD面板建厂缩减至6座,哪几家退出了?

OLEDindustry · 2018-10-22

全球面板产业在最高世代产线步入10.5/11厂之后,吸引面板厂抢进卡位,原本规划建置总数一度高达9座,然随着资金取得不易、回收难度增加、市场环境变迁,近期已出现退烧现象,传惠科郑州及中国电子信息产业集团(CEC)咸阳10.5/11代厂时程均已拖延,加上鸿海美国厂从10.5代改成6代厂,使得目前全球10.5/11代面板厂缩减至6座,有利于后续面板供需情况好转。

自龙头京东方启动兴建全球第一座10.5代面板厂之后,全球面板产业10.5/11代厂兴建及规划声浪不绝于耳,其中又以国内厂商投入高世代生产线最为积极,纷纷与地方政府合作打造10.5/11代厂,使得全球10.5/11代厂数量一度高达9座之多。


原规划投入10.5/11代生产线的面板厂,包括京东方合肥、武汉各1座,华星光电深圳2座,乐金显示器(LG Display)坡州1座,惠科郑州1座,CEC咸阳1座,鸿海广州及美国各1座,若是这9座面板新厂全都投产,总投资玻璃基板月投片量近90万片,恐将造成全球面板供需严重失衡。

另外,该9座10.5/11代厂仅有乐金显示器采用OLED面板技术,其他全为LCD厂。其中,京东方已率先在2018年上半于合肥开出全球首座10.5代厂产能,目前正加足马力量产。华星光电的首座11代厂月产能设计为14万片玻璃基板,预计2019年3月量产。

鸿海旗下SDP广州增城10.5代厂,投资额高达610亿元,预计2019年9月量产。京东方第2座10.5代厂落脚武汉,规划月产能为12万片玻璃基板,投资额460亿元,预计2020年量产。华星光电第2座11代厂已签约,总投资额为426.83亿元,规划月产能9万片玻璃基板,预计2021年量产。

至于惠科的11代厂在几经波折之后,最后落脚郑州,预计投资人民币400亿元。CEC则预计在咸阳兴建10.5代厂,规划投资额450亿元。不过,近期业界传出这两座厂在时程上都将往后延。


鸿海美国厂原本规划10.5代厂,改为兴建6代氧化铟镓锌(IGZO)厂,预计2020年投产,将成为美国第一座TFT Fab,不仅可生产军规、车用、航太、医疗等特殊用途面板,未来AToP(Advanced Technology on Panel)技术更将在当地开花结果,有助于未来拓展IGZO面板技术的应用层面。

全球原本规划兴建9座10.5/11代面板厂,目前暂已缩减至6座厂,长期来看,将有助于缓解面板供需问题。现阶段京东方首座10.5代厂持续往满载目标迈进,加上2018年CEC集团持续扩产,面板业第4季进入供给过剩的循环阶段。


接下来全球将有6座10.5/11代的高世代生产线陆续量产,预估未来5年内,将带动高世代产能快速成长,预期到2022年时,10代以上的生产线将逐渐成为电视面板的主力产能。

由于10.5/11代厂的玻璃基板尺寸达2,940mmX3,370mm,不仅是全新设备,尺寸亦更庞大、搬运不易,投资规模快速冲高,庞大的投资额对于面板厂是巨大的财务负担,因此,现在筹建的10.5/11代厂大多都有政府支援。

面板业者估算一座10.5/11代厂,地方政府投资及银行贷款比例超过80%,以一座平均投资额500亿元推算,厂商仅需拿出100亿元的资金,而兴建完成后的平均产值估计超过250亿元,这也是促使中国市场成为全球10.5/11代面板厂重兵集结的原因。

目前65、75寸等电视面板主要在6代、7.5代、8.5代厂生产,切割效率较低,步入10.5/11代厂之后,每片玻璃基板可切割8片65吋或6片75吋面板,切割效率大幅提升,可望推升65、75寸电视逐渐成为市场主流。

附件:国内10.5/11代线规划、建设情况一览

当前,国内拥有的10.5(11)代线明细如下:


以下为各产线具体进展。

京东方合肥10.5代TFT-LCD生产线

2017年12月20日,全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD(液晶面板)生产线提前投产。

2015年,京东方在安徽合肥自主投建的10.5代线是全球首条第10.5代TFT-LCD生产线。项目总投资458亿元,主要生产65英寸8K超高分辨率液晶显示屏,设计产能为每月12万片玻璃基板(3370mm×2940mm)。

在当天举行的在京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线产品下线暨客户交付仪式上,京东方还向三星、LG、SONY、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等客户交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清显示屏。

目前,京东方合肥10.5代TFT-LCD生产线进展顺利,正在进行产能和良率爬坡。2018年3月28日晚间,针对部分媒体刊出的“京东方投产良率低,面板拥利多”等报道,京东方发布澄清公告,表示合肥10.5代TFT-LCD生产线目前综合良率已超过70%。

京东方武汉10.5代TFT-LCD生产线

2017年8月10日,京东方发布公告,BOE(京东方)与武汉市人民政府、湖北省长江经济带产业基金管理有限公司共同签署了《武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目及配套项目投资框架协议》。

公告称,BOE(京东方)将在湖北省武汉市投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD生产线项目,玻璃基板尺寸为2940mm×3370mm,设计产能为12万张/月,用于生产65英寸等液晶显示模组产品,投资总额为460亿元人民币。这也是BOE(京东方)布局的第二条10.5代线。

此条生产线已于2018年4月9日开工建设。

华星光电11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司(简称t6项目)于2016年6月24日成立,公司选址于深圳市光明新区红坳社区,投资465亿建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线。

公司注册资本215亿,设计产能9万大片玻璃基板,将采用Cu 制程、Oxide、PFA、POA、LOC、Super GOA、OLED Printing等先进技术,主要产品为43"、65"、75"液晶显示屏,OLED显示屏,超大型公共显示屏等。

t6项目于2016年11月30日开工建设,2017年12月29日主厂房封顶,2018年5月22日完成首台曝光机和CF ITO设备顺利搬入,预计2018年底点亮生产线,2019年一季度开始量产。

华星光电11代超高清新型显示器件生产线

华星光电t7项目于2018年5月22日,在深圳市光明新区华星光电G11产业园正式签约。

华星光电t7项目目标是在深圳市光明新区投资建设一条月加工约9万张3370mm×2940mm玻璃基板的第11代超高清新型显示器件生产线,主要生产和销售65英寸、70英寸、75英寸的8K超高清显示屏及65英寸OLED、75英寸OLED显示屏等。项目总投资约426.83亿元。该项目由TCL集团、华星光电和深圳市重大产业发展基金共同投资完成,计划在2021年3月正式实现量产。

与t6项目相比,t7项目提高了OLED产品比重,增配了印刷显示技术,产品以8K高附加值为主,以弥补中国大陆在8K、OLED产品的市场空缺。

富士康广州10.5 代TFT-LCD生产线

富士康广州10.5代项目(广州超视堺10.5代TFT-LCD生产线)于2017年3月1日开工建设,总投资610亿元。是目前全球体量和投资额最大的高科技厂房项目,也是广州改革开放以来单笔投资最大的先进制造业项目。项目将导入氧化铟镓锌技术(IGZO,Indium Gallium Zinc Oxide),设计产能9万片/月,一期项目预计2019年6月完工,并开始量产大尺寸8K超高精细影像液晶显示屏,预计达产后年产值高达920亿元。

2018年9月,该项目完成了主体结构建设,提前实现主体结构完工目标,圆满完成了节点工期计划。

惠科第11代薄膜晶体管液晶显示器项目

2018年4月17日在第十二届河南省投洽会主会场上,深圳惠科登台签约。深圳惠科股份有限公司将在郑州航空港区合资建设惠科11代液晶面板项目,项目投资总额400亿元。项目将生产65英寸-150英寸大尺寸4K、8K液晶面板,填补河南新型显示产业空白。

此前在2016年12月2日,昆明市、滇中新区与惠科电子(深圳)有限公司三方在昆明怡景园度假酒店举行了签约仪式,就惠科第11代薄膜晶体管液晶显示器及整机项目建设正式签订了战略合作框架协议。惠科第11代薄膜晶体管液晶显示器项目拟在滇中新区投资400亿元,计划建设年产864万片液晶面板生产基地,月产能达到9万片。时至今日,昆明的项目尚未见开工,正是因为昆明项目未成行,惠科才转战郑州,拟将11代线落户河南。

除了上述的10.5(11)代项目外,夏普已于2009年建成投产了一条10代线,韩国LG计划建设一条10.5代AMOLED面板线,每月产能为4.5万片。目前LG Display暂定该10.5代OLED生产线于2020年启用。

综合上述产线,至2022年全球将约有8条10+代显示面板生产线,大尺寸面板供给能力将显著提升。

来源:DIGITIMES、PDPI综合报导

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